В тёмном уголке альтернативной Европы таится угнетающий город осени. Однако, даже среди этой суровости, живёт свой закрытый мирок, где обретают счастье только избранные. Подпольные заведения, наполненные запрещённой музыкой, скрывают в себе кое-что большее, подобное черному рынку, где добываются невиданные товары, способные перевернуть судьбы. У помянутой заброшенной церкви есть свои тайны, старые как время, которые так активно стремятся разгадать несколько избранных героев. В то же время, другие персонажи борются с невидимыми демонами, их внутренними страхами и сомнениями. Одно случайное стечение обстоятельств приведёт к пересечению путей всех героев, расстётся с их масками, раскроются ответы, но история приведёт в совершенно иную реальность, неприготовленную никем из них.