Все считают, что драконы это лишь вымысел, мечта фантазеров. Но это далеко не так. Драконы существуют, они лишь научились прятаться от людских глаз. Однако, душа, открытая волшебству, всегда способна встретиться с этим величественным существом и услышать невероятные истории.
Одна из таких историй рассказывает о Фёдоре, воспитанном драконе с прекрасными манерами, который общается с добродушным магом и странными существами, называемыми грумсами. Фёдор не любит приключения и предпочитает уют своего дома, где может насладиться чашкой ароматного кофе. Однако, судьба решает иначе, и события заставляют Фёдора покинуть свое убежище и отправиться в неведомое.