Все говорят, что нижнее Царство - это место ада, где грешников ожидают страшные муки и страдания, но это только легенды, которые врут. В реальности, Дисс, загадочное место, пережившее первую кровопролитную войну в древние времена, ищет своих утерянных собратьев среди обитателей этой спрятанной от человеческих глаз части мира. Молодые демоны, найдя убежище под покровительством Дисса, живут беззаботно, но их безмятежность не продлится долго. Ведь их древний враг снова пробуждается и стремится проникнуть в Царство людей, чтобы уничтожить все, что обитателям этого мира дорого. Владыка Хаоса, силой набираясь в темнице, только мечтает отомстить за свое заточение.