В пышном фантастическом мире, где юноша-фейри рожден на вершинах своих родных холмов, томится его дерзкая мечта - спуститься вниз, к земле, и увидеть чудесную рождественскую ярмарку собственными глазами. Однако, в его стране верховодят запреты, и уходить из своего уютного дома - преступление. Причиной жестоких запретов стал Холод, безжалостно изгнавший его семью с их прерасных земель, прокляв их на долгие годы скитаний и заставив прятаться в пугающих тенях густого леса.
Но вот однажды, когда солнце уже скрылось за горизонтом и наступила темная ночь, парень увидел, как загадочные огни начали блуждать вокруг его пути.