В громоздких амбициях Бостона в конце XIX века появляется Адам – молодой и составленный из гениальности художник. Однако, его творчество вызывает нечто иное, чем просто непонимание. Его картины, способные внушить лишь беспокойство и отвращение посетителям, не могут понять ни одного зрителя. Смятение в душе Адама не позволяет ему найти свое место в обществе. Исключительное мастерство и талант оборачиваются самозапертостью в собственной мастерской, где меланхольный и заторможенный художник пещерится, стараясь воплотить свое извращенное чувство прекрасного на полотне. Но такой осколок искаженного восприятия может привести к непредсказуемому результату и открыть дверь в мир, в котором обитают извращенные и опасные фантазии.
