Это захватывающий рассказ о невероятном путешествии главного героя в мир магии и озорства. Оклимавшись после нескольких бокалов вина, он рассказывает своей возлюбленной о своих приключениях, пытаясь оправдаться за свое предполагаемое измену. Однако его память подвела его, и он начинает вспоминать лишь фрагменты происходящего. История начинается с того, как старуха заколдовала героя, погружая его в волшебный мир сказок. Этот удивительный мир был создан гениальным художником, смекалистым и задорным Кащеем. Роль в его этой зрелищной игре исполняли различные фантастические существа: змей горыныч, баба яга, а также благородная фея, исправляющая любые ошибки и вовлекающая время в свою обратную течение.