История, разворачивающаяся на протяжении двух частей, переплетает в себе элементы магического реализма. В первой части рассказывается о захватывающем дне двух мужчин, чьи судьбы неожиданно пересекаются. Кажется, что они ничем не отличаются друг от друга, но под поверхностью их кажущейся подобности таится некая тайна, способная изменить все их представления о реальности. Во второй части книги мы погружаемся в атмосферу середины 80-х годов, в неспокойный закавказский город, где начинаются национальные беспорядки. Главный герой становится солдатом и попадает в эпицентр событий, сталкиваясь с несправедливостью и последствиями межнациональных конфликтов.
Где-то между этими двумя частями книги скрыта главная загадка, которая связывает все события и персонажей повести.