В увлекательном повествовании открывается история, разворачивающаяся в маленьком городе Ж, зарытом глубоко в провинции. Этот уголок России, на первый взгляд, кажется скромным и незаметным, но именно здесь пребывают истинные духовные ценности Святой Руси, и его жители – неотъемлемая часть этой замечательной страны. В центре сюжета находится Семен Надеждинский, юный школьник, которому посчастливилось ощутить на своей коже как жизненные искушения, так и горькие страдания. Он противостоит не только своим внутренним демонам, но и сталкивается с глубокой печалью, которую скрывает в своей душе Алена Дмитриевна Калашникова, учительница русского языка и литературы, которая несет на плечах невыносимый груз секрета.