Спустя события, описанные в книге "Вовка – брат волшебника", наступил момент, когда в один день ученик Сашка Рябинин заметил, как странно все стало вокруг. Серые и мрачные лица окружающих вызывали у него ощущение испуга и опасности. Но вскоре он понял, что причина не в самих людях – все дело было в могущественной силе Страха, которую излучали мрачные прихвостни Вселенского Зла.
Один из его новых товарищей, пятиклассник Кирилл Муравкин, научил их, как защищаться от этой зловещей энергии. Лишь малая часть друзей Саши оказалась способной овладеть этим навыком. Они не подозревали, что их новые умения не пропали даром, их стали наблюдать слуги Вселенского Зла.
И тут начались настоящие приключения.