Главный герой Максим просыпается в чужом лесу без воспоминаний о своем прошлом и даже без ясности в своем собственном имени. Единственными предметами, которые он обнаруживает при себе, являются мобильник и плеер. В самый неожиданный момент Максим встречает лесного оборотня, и в результате этой встречи оборотень понесет большие потери. Внезапно Максим осознает, что сам стал чудовищем, превратившись в нечто ужасное и непостижимое.
Стремясь разобраться в источнике своей невероятной силы, Максим встречает юную искательницу приключений, княжну Лилию. Только она не испытывает страха перед Максимом, о котором так боятся маги, населяющие эти места.
