На граници великого царства Московского в 15-том веке располагалась небольшая деревня, окруженная густыми лесами и постоянно подвергающаяся нападениям диких племен Вогул. Опасаясь утраты контроля над этой стратегически важной территорией, русский царь решает послать специальный отряд, чтобы стабилизировать ситуацию в деревне. Однако, после прибытия воины неожиданно исчезают в тайге, оставляя командира гарнизона, князя Михаила, с подозрениями в предательстве.
Князь Михаил решает взять дело в свои руки, чтобы разобраться в загадочном исчезновении своих соратников и восстановить справедливость. Его самоотверженное расследование приводит его в глубины дремучих лесов, где он сталкивается с варварами и неизъяснимой силой, которая пробуждается из глубин темной таежной глуши.
