Маленький енот по имени Кит жил в уютной берлоге в глубоком лесу вместе со своими родителями. Однако, судьба нещадна, и в один ужасный день их жизнь изменилась навсегда. Нестерпимая беда пришла к ним в дом в лице гнусной стаи охотничьих псов, опустошивших все вокруг. В результате, крошечный Кит оказался один в огромном, опасном мире.
Он почувствовал, что ответ на все его вопросы и предназначение лежат в загадочном Следе Первого Енота, который родители оставили ему в наследство. Безоговорочно веря словам мамы, что След необходимо сохранить любой ценой, Кит покинул родной лес и отправился в город, где находился его дядя.
