В таинственной и загадочной книге, происходят необъяснимые события после смерти Тигра и расторжения древнего договора. Люди начинают сталкиваться с проблемами, которые даже опытные волшебники и колдуны не могут объяснить. Воронежские Темные подвергаются жестокому уничтожению, а в Красноярске кто-то нарушает установленный порядок великолепными и смутными чудесами. Мрачные тайны бездны становятся явными, а дельфины далекой Бразилии выходят на берег. Все эти истории переплетаются и зависят друг от друга, приводя к мрачному финалу. Но, несмотря на все трудности, это возможно сможет изменить Сумрак сам по себе.