В смятенном мире, все еще очарованном недавними потрясениями, на горизонте уже маячит новая угроза в виде звезды Сул-Ур. Подозрительные признаки слабости одного из самых великих владык, скрывающегося на севере, заставляют Суггиша – воплощение древнего некроманта – чувствовать себя все увереннее, поджидая свой момент для разразиться войной против всего живого. Вступая в таинственный Темный Круг, герой не подозревает о том, какие неожиданные мощные силы могут встать на его сторону. Он думал, что его странные сны не имеют подлинного значения – они оказываются непосредственной реальностью. Он думал, что его кто-то дурачит, но оказывается, что та самая мистическая тень – это просто его собственное отражение.