В тёмные времена 1904 года, когда в России царило хаос и несправедливость, разгоралась Русско-японская война. Зловещая коррупция, которая сгнила государство до самого основания, достигла своей пучины. Народ, истощенный бедностью и лишениями, заполнял улицы, восставая против режима. Постепенно, революция превращалась в мрачный путь террора, где кровь человека стала ценностью, а хлеб – редкостью.
В эти мрачные времена появился губернатор города N, идеалист, желающий отвлечь народ от ужасов и страданий. Он предложил зрелище, которое надеялся стать лакомым кусочком для голодающих масс. Его красавица-дочь была выдана замуж за моряка, истинного героя, сражавшегося на корабле "Варяг".
