В фантастической истории, главная героиня Наташа бросается в своей опасной погоне за любовью своего друга Саши. Однажды, чтобы проверить его чувства, она отправляет его в лес с запросом принести ей цветок удачи. Однако, колдунья, скрывающаяся в лесной глубине, переворачивает его мир с ног на голову, похитив его доброго друга и превратив его в волка.
Но предательство не сломило Сашу. Он стал защитником своей возлюбленной, спасая ее от неприятностей, которые нежданно поступали по ее пути. Вместе они преодолевали все испытания и угрозы, от которых изгоняли всеувядшую надежду. Безжалостная колдунья rёned everybody в костюмы тех, кто оказывался в беде, и использовала их в своих изменчивых играх.