Илья Никитин – молодой человек, который быстро осознал, что его карьера в полиции неожиданно и внезапно оборвана. Но судьба, как обычно, устраивает свои загадочные игры, и неожиданные события начинают происходить в его жизни. Илья оказывается случайным свидетелем странной деятельности таинственной Федеральной Службы Контроля Аномалий (ФСКА), о которой мало кто слышал и которая скрывалась от глаз посторонних. Без предупреждения его воспоминания начинают подменяться, но Илье удается вырваться из их сетей.
Руководство ФСКА не может просто отпустить свидетеля такого уровня, поэтому им принимается решение взять Илью на стажировку в организации, которой он и не снилось.
