В сердце одинокого и уставшего от жизни инженера, который средних лет, вдруг возникает новая надежда, когда он обнаруживает беззащитное создание - маленького птенца, выброшенного из гнезда. Незначительный, но необычайно близкий к его сердцу, этот вороненок заполняет его дом пение и радостью. Очарованный грациозностью и верностью птенца, инженер принимает решение, в конечном счете изменяющее его жизнь.
Он отправляется на поиски мага, надеясь найти ответ на свое смелое желание - превратить птенца в человека. Однако, решение, которое он принимает, несет с собой тайны, которые ему предстоит раскрыть.
Чем дольше процесс обращения птенца в человеческую форму продвигается, тем сильнее становится искушение инженера посмотреть в глаза собственному страху и одиночеству.