Ричард Норрис, юный и амбициозный, питает огромные мечты о карьере в новогоднем театре. Но когда ему достается письмо с приглашением в таинственный «Театр Перевоплощений», чтобы исполнить одну из главных ролей в пьесе «Пробуждение Сил», его уверенность в своих силах находится на всеобщем подозрении. Вольные и скромные жюри устраивают целый марафон испытаний, подвергая его актерскую игру насмешке и иронии. Злая судьба принуждает его остаться, чтобы поставить этот театр на колени и восстановить свою добродетель.
Но по мере того, как рассказ развивается, становится ясно, что это место вселяет страх и рождает кошмары.
