В городе, погруженным во мрак и тревогу, ночи стали особенными. С луной, возросшей в размерах, наступало нечто кошмарное. Жители стали испытывать на себе власть безжалостного зла, только никто не знал, откуда оно пришло и кем было вызвано. За этими жестокими преступлениями стоял таинственный умысел, и ни местная полиция, ни проницательный журналист на это пока не обратили внимания.
Однако судьба полицейского Овечкина и журналиста Олега Стрельца на этом не закончилась. Их пути скрестились по стечению обстоятельств, и теперь они вынуждены объединить свои силы, чтобы раскрыть тайну этих жутких событий. Они проникают в запутанные уголки зловещего города, где реальность переплетается с оккультными силами.
Мистические силы начинают проникать в реальность, и Олег Стрелец становится их главной мишенью.