В загадочном городе, скрытом от посторонних глаз в углу гортанью больного дифтерией, происходят странные события. Темное небо, покрытое облаками, словно отражает душную атмосферу вокруг. Покидая свои уютные гнезда, странно одетые люди и странной внешности машины смешиваются в бурлящем потоке заведенной жизни. Все вокруг напоминает свалку отходов, однако эти отходы неожиданно оживают и заполняют пространство. В это густое месиво неуловимо вписываются двое фигур, выделяющиеся из общей массы. Журналист и оператор, подобно магниту, притягивают взгляды и любопытство окружающих. Люди следуют своим путям, а они идут своим собственным, спокойным шагом, словно задумывают что-то невообразимо важное...