Несколько агентов спецслужбы начинают замечать странные способности у обычных молодых людей. Однако, вместо того чтобы передать их в руки системы, один учитель решает испытать судьбы и решает сделать учеником Андрея, хотя сам является одним из тайно разыскиваемых. Взявшись за руки, они переносятся в мир, где оживают сказочные существа, а их собственные таланты раскрываются в полную силу. Однако, учитель задумывает более изощренный план - привлечь агентов спецслужбы в этот мир, чтобы открыть их глаза и дать им шанс сохранить свою человечность. Когда вооруженные агенты сталкиваются со сказочным миром, их устои и ценности подвергаются серьезному испытанию, и каждый из них должен сделать выбор, который изменит их жизни навсегда.
