В этой увлекательной истории, разворачивающейся в 70-е годы, молодой учитель, только что закончивший университет, оказывается в далеком селе, где ему предстоит непростая задача – не только обучать детей, но и стать частью их жизни. Здесь, в уединенном уголке страны, ему выпадает шанс познакомиться с Фёдором Борисовичем С-кым – ветераном педагогики и человеком с богатым жизненным опытом.
Старый учитель, полон воспоминаний о ярких моментах своей молодости, делится с новым коллегой удивительной историей о своем знакомстве с легендарным писателем Михаилом Булгаковым. Он погружает молодого учителя в захватывающий мир литературы, рассказывая о тайнах, скрытых в романе "Мастер и Маргарита".
