В пудре разбитой мечом, затерянной среди зарослей магических земель, разворачивается история Вторжения. Орки, родившиеся из самых глубинных кошмаров, проклятые и бесчеловечные, уже не смогли завладеть Эрафией. Поднятое войско, состоящее из благородных воинов и легендарных эльфов, скрещивается с рядом белых магов, чтобы продолжить погоню за противником. В этом биче времени разгорается тревога, которую умело разжигают, похожие на теневых куколок, нойоны.
История развивается в охваченном конфликтом мире, где торговые перегородки между Королевствами Юга и Эрафией приводят к неизбежной борьбе, затискивающей собой все население.