В мире, где вода является настолько драгоценным ресурсом, что за нее идет настоящая охота, главный герой мечтает стать Охотником за Облаками. Он хочет стать смелым и бесстрашным путешественником, который доставляет воду на удаленные острова, несмотря на опасности пути и небесных акул, поджидающих в небесах. Родители, разумеется, не одобряют его выбора, но герой решает преследовать свою мечту.
В ходе своих путешествий, он знакомится с загадочной Дженин, девушкой из семьи Охотников за Облаками, украшенной двумя шрамами на лице. Между героем и Дженин возникает необычная связь, и он придерживается ее, словно оголодавшая китовая блоха.
