В таинственном мире, где некроманты завладевают важными артефактами и школы конфисковывают невероятные предметы, живет главный герой Джейк Янг. Он - посланник великой силы, который ежедневно сталкивается с безумными приключениями. Но настало время для отдыха, и Джейк решает отправиться в Ра, чтобы разыскать гримуар, коварно украденный его другом-некромантом Ари Кристенсеном.
Однако, вместо заслуженного отдыха, Джейк неожиданно встречает группу мистических существ, называющих себя Тлеющими. Они просят его помочь и разрушить верулентные печати, оставленные ими на древнем языке. В поисках искупления и нахождения своего места среди магических вселенных, Джейк неожиданно обнаруживает себя в Междумирье, пленником внутри собственного сна.
В самый неподходящий момент Джейк понимает, что в его запястье застряла проклятая игла, прочно связывающая его с загадочным Договором Времени.
