Жизнь брата и сестры переворачивается с ног на голову после незапланированной встречи с мистериозным художником на улице Никольской. Все начинает меняться, когда в детях пробуждается любопытство. Они оказываются втянутыми в захватывающее приключение, открывающее новые грани реальности. Оказывается, что животные, любимые ими с детства, раньше были людьми, и каждый уголок земли хранит свои тайны и загадочных обитателей.
Их желание помочь и исправить ситуацию ведет братишку и сестренку к конфликту с Персидским царем Камбисом. В процессе их путешествия они попадают в шесть разных стран, где знакомятся с уникальными обычаями и обрядами, раскрывая в себе неожиданные таланты.
