В городе Багдаде, опустошенном жестокостью войны, творится своеобразная мрачная сказка. Главный герой, Хади, обычный старьевщик, старается извлечь что-то хоть какую-то пользу из страшных последствий терактов, которые продолжают разрывать сердца горожан. Собирая останки погибших, он тайно начинает проводить эксперименты, создавая нечто удивительно фантастическое из их органов. Вскоре это существо, оживленное его безумными научными экспериментами, выходит на охоту за теми, кто причинил боль и страдания его жертвам.
Роман Саадави пронизывает душу своим трагикомическим переосмыслением знаменитой истории Мэри Шелли "Франкенштейн".