Мишка, обычный школьник, сбившийся со счета в оценках, был вынужден провести дополнительное время за зубрежкой правил русского языка. Затянутый и немного унылый процесс заставил его открывать окно и мечтательно смотреть на других школьников, которые, казалось бы, знали больше, чем он. Однако однажды ему довелось заметить странного мальчика, погруженного в чтение учебника. Было что-то необычное в его манере - он не только изучал, но и изобретал заклинания. Мишка сначала не придал этому значения, но когда он стал свидетелем чего-то непостижимого, его жизнь перевернулась с ног на голову.
Волшебным образом на Мишку навалился секретный кот.