В вихре темных майских дней 1936 года, во время кровавых репрессий, развертывается история, переплетающаяся с оправдуемым заговором против Чопура (так называемого Сталина) и воспоминаниями о советско-польской войне в 1919–1921 годах. Один из ее участников, Ефим Милькин, сторонник Троцкого, вынужден сбежать от чекистов и находит временное убежище в Баку благодаря помощи своей бывшей супруги, Маргариты Барской, известной актрисы и режиссера. В столице, забитой ветрами, он случайно сталкивается с московским другом, занимающимся журналистикой, который также прячется в этом городе. Приятель приглашает Ефима на их семейную трапезу, где он неожиданно влюбляется в младшую сестру друга.