Возьмите в руки дневник Бадди, скромного молодого человека, настойчиво стремящегося раскрыть зловещие загадки таинственного творца, в центре головокружительного хоррора. Бедный мальчик вырос в необъятных просторах бедности Нью-Йорка, но в его сердце горит яркая мечта - стать в своем роде великим художником. И судьба непредсказуема, ибо приводит его на порог анимационной студии, открывая прекрасные возможности и страшные секреты. Получившись свою первую работу, наивный Бадди замечает странности, происходящие меж студийными стенами. Сотрудники исчезают в таинственных обстоятельствах, из-за закрытых дверей доносится жуткий вой, и напуганный рывками чернила..