В самом сердце Варшавы, во время ужасной оккупации нацистской Германией и жестокой Первой мировой войны, разворачивается история, которая охватывает переплетение судеб нескольких героев. Все начинается, когда русская армия, отступившая глубоко на восток, находится на пороге контрнаступления, и одному из ее солдат - Рудницкому - поступает неотклонимое предложение со стороны немецких оккупантов.
Рудницкий оказывается в сложном положении, сталкиваясь с выбором между своими идеалами и безмолвным императивом выживания. Он неожиданно оказывается втянут в игру, в которой его жизнь и судьба мира оказываются на кону, и все это в то время, когда сущности, названные падшими ангелами, начинают появляться в таинственных анклавах.
На его пути снова встречается Самарин - таинственный алхимик, чьи интересы и цели на этот раз не совпадают с Рудницким.
