В таинственном Ливингстон-Бэй, где течет время медленнее, чем в других местах, скрывается множество загадок и тайн. Молодая девушка с уродливыми руками приносит с собой нечто невообразимое, что может изменить жизни жителей города навсегда.
Стивен Райли, местный ученый, случайно обнаруживает удивительную идею, которая вызывает возмущение и страх у жителей. Он становится свидетелем того, как тонкая грань между человечностью и жестокостью может быть разрушена в одно мгновение.
Жители Ливингстон-Бэй обладают своими тайнами и суевериями, которые проникают в каждый уголок города. Девушка с уродливыми руками тщательно хранит свое прошлое, стараясь спрятать его от посторонних глаз.