Всё началось во время Второй Галактической войны. А точнее, ближе к её концу. У императора Сатурнии – Белого Пера, помимо недостатка солдатов и оружия, наступления Калагарийцев вглубь страны и бесконечных поражений, была и ещё одна проблема. Каори, богиня семейного счастья, всё никак не давала ребёнка его жене. Это продолжалось достаточно долго, чтобы Белое Перо запаниковал. Без наследника империя точно разрушится. В какой-то момент он настолько отчаялся, что взял к себе приёмного сына. Это, естественно возмутило Собрание Перьев. И ладно ещё если бы он просто был не Пером, а простым ребёнком (хоть это тоже считалось неправильным), но его происхождение действительно гневило не только Собрание, но и простой народ. Это был маленький младенец, сын главы организации, которая поддерживала Калагарию и воевала с императором на его территории. После уничтожения их организации, Белое Перо нашёл младенца в их доме. Он взял его домой и сначала хотел бросить со скалы, но его жена не дала свершиться жестокости и уговорила императора оставить ребёнка. Белое Перо согласился, и довольно долгое время он жил у них. Они решили отказаться от имени, которое ему дали родители, но оставили похожее звучание и назвали его Мертес. Собрание Перьев было разгневано и начало распускать слухи про императора и императрицу.
Но это была не единственная чёрная полоса в жизни Белого Пера. Через несколько лет они отправились гулять по императорскому двору. Отец отвлекся, любопытный мальчик подошёл к обрыву, потерял равновесие и упал с него.
Через два года после этого, императрица наконец родила сына. Когда ему исполнился год к ним пришел Старец. Он провёл ритуал, который проводился с каждым поддающимся Пером. Мальчик выдохнул чёрное облако.
Старец: Чёрное Перо, значится… чудненько, чудненько…
Белое Перо побледнел. Всё, потому что этот же старец несколько лет назад сказал ему, что некий Тёмный сын убьёт его. Белое Перо был трусом и всю жизнь относился к родному сыну с опаской.
Жизнь Чёрного Пера, как принца Сатурнии была вполне неплоха. У него было всё, что он хотел, даже такие удобства, о которых не подозревал простой народ.
Когда Чёрному Перу было четыре, Калагария начала осаду столицы. Она началась с нескольких космических боёв и продолжалась на самой планете около семи лет. Жизнь юного принца стала в разы тяжелее и опаснее. В один день его мать, Агра Унгол, которую он обожал и любил куда больше недоверчивого и отстранённого отца, отправилась поднять дух солдатам в отдалённой деревне, и её захватили враги. Они убили её и растрезвонили об этом по всей планете. Белое Перо очень быстро узнал об этом и стал ещё более отстранённым от ребёнка.Он занимался военными делами, а воспитанием и обучением ребенка занимались слуги. В конечном итоге случилось то, что должно было случится. Калагарская армия дошла до главного населённого пункта в столице и началась битва. Белое Перо в тот же день, забрав из государственной казны приличную сумму, бежал из столицы и из страны. Но самое страшное – он оставил своего сына в осаждённом городе.
Чёрное Перо, оставшись совсем один, выбежал из замка, видя улетающего отца. В этот же момент солдаты Калагарии ворвались в город. Они устроили пожар и резали всех, кого могли. Чёрное Перо побежал в сторону северных ворот, но и тут ему не повезло. На мосту через небольшую речку его встретил некий солдат Калагарии – ещё совсем юный Мираж