День был долгим, но и он постепенно заканчивался, уступая место наплывающим сумеркам. Из редких зарослей камыша на берег медленно сочился, обещая скорое похолодание, зыбкий туман. Пирожка холод почти не волновал. Ну не так, чтобы совсем, просто он всё ещё надеялся дождаться Костю, а того по-прежнему не было. Вот если бы Костя сейчас вернулся, пришёл за ним, Пирожок бы радостно кинулся к нему, звонко пролаял о том, что он очень, очень скучал и, что нельзя было так надолго его оставлять, и что он целый день его искал, но так и не нашёл даже следа, и что он мог бы обидеться на своего друга Костю, но нисколечко на него не обижается. Потом они бы вместе пошли домой, а дома никакие холод и туман уже не страшны. Но Костя не приходил, и Пирожок внутренним чутьём догадывался, что друг сюда уже не вернётся. Что же тогда делать? Почему Костя забыл, где оставил своего друга, и как Пирожку теперь его искать?
За прошедший день Пирожок тщательно обследовал окружающую местность. Заросший камышом берег тянулся далеко в обе стороны. Именно сюда по выходным они с Костей приезжали гулять. Где-то ниже по течению должен был быть город, откуда они приехали на электричке, но до него было слишком далеко. Вверх по реке уже начинался довольно густой лес, и там же Пирожок наткнулся на огромную полузаброшенную свалку мусора. Свалка очень заинтересовала Пирожка. Он провёл там почти весь вечер, но ночевать побоялся. Ему не понравилось то давящее ощущение угрюмого одиночества, которое исходило от места, где из живых существ он нашёл только дисциплинированную колонну муравьёв. Да и тогда ещё он надеялся, что Костя вот-вот за ним вернётся. И принесёт с собой каких-нибудь вкусняшек, хотя Пирожок днём нашёл себе еду на свалке, но к вечеру он снова порядком проголодался. Костя бы такой его обед, конечно, не одобрил, и Пирожок не собирался посвящать друга в подробности своего перекуса.
Не зная, что лучше предпринять, Пирожок сидел на берегу и смотрел туда, где в последний раз видел уходящего Костю. Боковым зрением он поймал какое-то движение на воде и, повернув голову, стал всматриваться. По реке вдоль берега двигалось нечто большое, да просто огромное! Оно медленно проявлялось из наползающего тумана. Бесшумное и угрожающее, оно испугало Пирожка, и он разразился неистовым лаем, требуя от пришельца немедленно назваться. Громадина продолжала безразлично приближаться к нему, становясь вблизи всё больше и больше. Пирожок оскалился, пригнулся и приготовился атаковать, когда разнёсшийся над водной гладью голос с громадины спросил: «Эй, там, на берегу, ты есть хочешь?»