Вдалеке от Счастливого царства, в лесной чаще, окружённой непроходимыми болотами, затерялось обиталище колдуна. О том, что здесь живёт колдун, в Счастливом царстве многие даже не догадывались.
А те, кому приходилось слышать о проделках колдуна, полагали, что всё это выдумки, чтобы пугать детишек, и отбить у них всякую охоту уходить далеко от дома. Но тем, кому приходилось забрести в это сумрачное местечко, трудно было поверить, что здесь кто-то живёт. Так не похоже было увиденное на жилище. Огромный старый, заросший дуб, необъятный ствол которого местами был покрыт корой, а кое-где каменной кладкой, из которой торчали поросшие мхом башни с остановившимися часами. А крышу всего этого украшали, поскрипывающие на ветру флюгера.
В сумерках этот дуб можно было принять за заброшенный древний замок, сквозь стены которого прорастали торчащие во все стороны дубовые ветви, на которых кое-где вместо желудей свисали колбы с разноцветными жидкостями и бурлящими в них парами.
Что-то в них клубилось, шипело как змеи…
И время от времени, даже взрывалось. Так, что, если кому и приходилось забрести в это не весёлое местечко, сразу же хотелось поскорее унести оттуда ноги.
Огромное дупло, напоминающее вход в замок, было закрыто массивными воротами с узорчатыми металлическими накладками и запорами. Словом, во всём здесь царило единство полного убожества и дворцовой роскоши.
В тот вечер, когда потянуло сыростью с болот, и заклубилась ползущая белизна тумана, обволакивающая и прячущая от чужих глаз этот загадочный приют колдуна, окна его ярко осветились. То из одного, то из другого окошка вырывались клубы отвратительно пахнущего пара и дыма, сливавшихся с туманом.
И поэтому вскоре этот заросший замок, стал, совсем не видим.
Но, судя по доносящимся оттуда звукам, там шла напряжённая работа.
Это позвякивали и поскрипывали ножницы в руках колдуна. Да ещё к этим звукам прибавлялись его вскрикивания, всякий раз, когда ему приходилось уколоться огромной иглой из рыбной кости, в которую он вставлял паутину, заранее ловко скрученную его ученицей Летучей Мышкой.
В тот вечер кипела работа у старого колдуна, как никогда. Он сидел на полу среди повсюду разбросанных пестрых лоскутков. Из них, колдун увлеченно мастерил, что-то похожее на Дракона, распластанного по всему его жилищу. Под потолком зависла Летучая Мышка. В своих цепких лапках она, держала горящую большую свечу. Так она освещала, кропотливую работу колдуна, став чем-то вроде живого светильника.
Картину неряшества дополняли; развешанные по стенам травы, и среди них чертополох, который отбрасывал зловещие тени по стенам. А в углу покачивалась паутина-гамак, с заброшенной в неё подушкой и смятым одеялом, похожим на огромный лист лопуха. Под этим ложем колдуна валялись, стоптанные сандалии. Эта постель колдуна явно заждалась своего хозяина. Но, он так увлекся работой, что ему было не до сна.
А вот его ученице, Летучей Мышке, очень хотелось спать. И она, не заметно для себя самой, заснула.
Летучая Мышь сладко посапывала во сне и присвистывала от удовольствия.
Едва она заснула, свечка, которую она до этого цепко держала в своих лапках, наклонилась, и горячий воск, каплей за каплей полился вниз: прямо на лысину, взвывшего от боли, колдуна: