Вдруг видят стройную дивчину.
«И как вас занесло в трясину?»
«Кто вы, отважный господин?
И уж не царский ли вы сын?»
Иван увидел и застыл,
Её он сразу полюбил.
«А как зовут тебя девица?»,
«Зови Елена-Чаровница».
Ивана за руку взяла,
Друзей к дороге отвела.
Когда пришла пора расстаться,
Иван решил во всем признаться.
«Не знал, что можно так любить,
Мне без тебя теперь не жить,
Люблю тебя я всей душой,
Прошу тебя: будь мне женой».
«Иван, не буду скрывать я:
Давно и я люблю тебя.
Я ещё девочкой была
И в стольном граде я жила.
Тебя я видела с отцом,
Ты люб мне нравом и лицом,
И с детства стала я мечтать
Судьбу свою с твоей связать.
Но счастье, видно, не для нас,
Меня Кощей однажды спас.
Теперь он хочет, чтоб скорей
Ушла в туман я, в мир теней.
Меня не сможешь ты спасти,
И я должна уйти, прости.
Дарю на память эликсир,
Он слабым добавляет сил,
Но береги на тяжкий час,
Он помогает только раз».