В далёкой Волшебной стране, высоко-высоко за горами, в зелёной от травы и деревьев солнечной долине спрятан тайный город. Со всех сторон он окутан облаками и туманом. Горы вокруг него такие высокие, что их не могут перелететь даже птицы, поэтому никто не видел этого города и не слышал о нём.
Это непростой город: его жители… кошки! И это не обычные домашние пушистики. Они носят одежду, умеют ходить на двух лапах, строят дома. В свободное время рисуют, поют, дружат и занимаются самыми привычными для людей делами. Управляет городом мудрая Кошачья королева – красивая кошка с голубой шерстью, умными жёлтыми глазами, острыми зубами. Живёт она в прекрасном замке и славится добрым характером.
Когда-то это был самый обычный город, в котором жили добрые люди. Они выращивали фрукты и ягоды, пекли пироги и ходили друг к другу в гости. На городской площади часто устраивали праздники, смех и веселье были повсюду.
Однажды над городом пролетала злая волшебница. Ее метла случайно залетела в эти края. Увидела колдунья много счастливых людей и расстроилась. Не любила она, когда счастье и смех вокруг, нужно чтобы все были грустные и сердитые. От этого расстройства у волшебницы один глаз стал больше другого, на носу выскочила бородавка, а ещё она прикусила губу и отгрызла один ноготь.
– Как гадко! Как гадко! – закричала она и начала ворчать себе под нос. – Никто не ругается! Никто не колотит друг друга! Никто не царапается и не кусается! Кошмар, как это неправильно!
Злая волшебница сделала над городом три больших круга и прокричала заклинание: «Хрум-брюм-друм, муки-хрюки-бубуки, фуки-мяуки! Пусть в этом городе все превратятся в кошек! Мяу!» Рассыпала в небе заколдованную пыль, злобно хихикнула и улетела.
Всё это видела только маленькая жёлтая птичка, которая пролетала мимо. Как известно, птички не умеют говорить, поэтому она лишь вздохнула и полетела дальше искать на ужин жучков и червячков. А люди внизу ничего не подозревали, играли с детишками, гуляли по вечерним улицам.
Скоро над городом собрались тучи, засверкали молнии, подул сильный ветер. Жители поспешили спрятаться в своих домах, они поужинали и легли спать.
Если бы вы шли этой ночью по городу, то стали бы свидетелем необъяснимых событий. В каждом доме из окон начинал литься белый свет, потом он неожиданно гас, слышался шум и громкий крик: «Мяу!» Он раздавался столько раз, сколько людей жило в доме. Но в такую погоду по улицам никто не ходил, поэтому только жёлтая птичка, которой не спалось, сидела на ветке и наблюдала за происходящим.
Утром жизнь в городе изменилась. Жители проснулись и пошли умываться. Каково же было их удивление, когда в зеркале вместо привычных лиц увидели кошачьи мордочки и лапки. Они испугались и побежали в комнаты к своим детям, а там в кроватках, сладко зевая и потягиваясь, лежали котятки!