В волшебном городе Снегограде метель была частым гостем, но сегодня она особенно разгулялась. Снега намело по колено, а ветер бушевал так сильно, что маленьким эльфам приходилось идти стайками и носить с собой мешочки с чем-нибудь тяжёлым, чтобы их не сносило. Эльф Степан погоды не боялся и был настроен решительно, выходя из дома. Он обещал навестить своего друга, и в тот момент его вряд ли остановил бы даже самый сильный ураган.
Месяц назад в Снегоград приехал цирк с фокусниками, клоунами и волшебным медвежонком Мишей. Медвежонок мог менять свой окрас по команде и становился то золотистым, то зелёным, а то и вовсе серо-буро-малиновым. Фокусники устраивали дождь из конфет, клоуны смешили до икоты. Правда, все конфеты исчезали, когда к ним пытались прикоснуться, а однажды жители Снегограда даже не смогли провести городское собрание, потому что икота после выступления клоунов всё не отступала.
Эльфы были в восторге от цирка, его артистов и той праздничной атмосферы, которая окружала тебя каждый раз, когда ты туда попадал. Только Степан этого восторга не разделял. Однажды он потерял свой колпак во время представления и в поисках даже не заметил, как выступление закончилось. Степану стало интересно, где живёт медвежонок, который очень ему понравился.
Наш герой, как и все эльфы, умел на короткий срок становиться невидимым по щелчку пальцев. Эльфы-счетоводы когда-то измерили, что режим невидимости длится ровно сорок три секунды. Никто эти данные так и не проверил, потому что эльфам-счетоводам привыкли верить на слово.
Растворившись в воздухе, эльф пробрался за кулисы. Обстановка закулисья разительно отличалась от того, что было на сцене и в зале, никакой атмосферой праздника тут и не пахло, а пахло чем-то неприятным. Повсюду валялся старый реквизит и какой-то мусор. Пробираясь через хлам, Степан наконец увидел клетку, где живёт Миша. Клетка была очень грязной и маленькой, медвежонку было в ней так тесно, что он даже не мог сидеть не сгорбившись. Степан увидел, что Миша плачет, и решил ему показаться. Миша немного испугался, но не издал ни звука.
– Почему ты плачешь? – Степан только начал изучать язык волшебных зверей и хотел успокоить медвежонка.
– Я очень скучаю по маме и хочу домой. – Миша пытался сдержать слёзы, но они предательски вырывались.
Медвежонок рассказал, что его похитили, когда мама ходила на охоту. Он пытался бежать, а владельцы цирка каждый раз возвращали его обратно. О медвежонке заботилась фокусница Майя, но когда все узнали, что это она помогала Мише сбежать, Майе запретили к нему приближаться и пригрозили увольнением. Миша очень надеялся, что Степан станет его новым другом. Эльф пообещал медвежонку вернуться и устроить его побег.