Случилось это много-много лет назад. В одной маленькой деревушке в горах жили добрые дети-волшебники, брат и сестра Мерри и Гарри. Жили они дружно, друг другу помогали, целыми днями возились во дворе: играли с белочками, которые жили у них под домом, играли с зайчиками в догонялки. Их любимым временем года была зима – сказочная пора, когда вся земля покрывается белым пушистым снежком, появляется новогоднее настроение.
Но одним добрым зимним утром им в окошко влетело письмо с пометкой «СРОЧНО!!». Его отправил сам ДЕД МОРОЗ! Выглядело оно так: «Дорогие Мерри и Гарри! Я знаю, вы хорошие дети и никогда не откажете в помощи. У меня приключилась беда: я спокойно сидел, разбирал письма, и вдруг поднялся ветер и все до единого закружились и разлетелись по всей Земле. Я уже отчаялся, но вспомнил, что знаком с такими прекрасными детьми как вы. Помогите, пожалуйста, вы моя последняя надежда. Отправляйтесь по адресу город Великий Устюг, улица Сказочная, дом 31. Ваш Дед Мороз».
Мерри и Гарри очень обрадовались внезапному приключению и собрали всё необходимое. К счастью, у них был телепортатор, и дети вмиг оказались у пряничного домика, на двери которого висела табличка: «ДЕД МОРОЗ». Мерри и Гарри постучали. Дверь со скрипом отворилась и за ней стоял никто иной как Дедушка Мороз. Он обнял детей и пригласил их войти. Когда они вышли, увидели огромный зал с камином у стены, а прямо над их головами ехал игрушечный паровозик по железным рельсам, играла рождественская музыка и на столике стояли две кружки свежесваренного какао и два имбирных пряничка. Когда дети подкрепились, Дед Мороз протянул им что-то маленькое, завёрнутое в тряпочку и сказал: «Это может вам пригодиться». Мерри аккуратно взяла свёрточек и положила в карман своей куртки. Дед Мороз взглянул на часы: «Засиделся я с вами, пора мне. Желаю вам успехов в поисках. До свидания!» Гарри и Мерри попрощались с Дедушкой и вышли на улицу.
Теперь их занимал вопрос: куда идти, что делать. Но тут Мерри вспомнила про свёрток, который им дал Дед Мороз. Она развернула его: внутри лежал хрустальный шарик с какими-то блёстками внутри. Гарри взял его в руки и потряс. Тут же заиграла музыка как в шкатулке, шарик вырвался и покатился по тропинке далеко вперёд. Мерри и Гарри пустились вдогонку. Вскоре шарик подкатился к высокой ёлке и остановился. «Наверное, здесь надо искать», – предположила Мерри. Гарри начал внимательно изучать дерево, пока не нашёл дупло. «Люмус!» – сказал Гарри и всё дупло залил яркий свет. И действительно – Гарри достал целую стопку писем в праздничных конвертах. Дети обрадовались и отправились дальше.