Новый роман продолжает историческую Сагу, посвященную событиям, развернувшимся после 1917 года. Он целиком посвящен началу Гражданской войны на Севере России.
Дипломатический корпус стран Антанты в конце февраля 1918 года покинул Петроград и перебрался в Вологду. Большевистские лидеры полагали, что дипломаты зачахнут в обстановке провинциального города, будучи оторванными от столичной жизни, и ошиблись.
Через два месяца, совсем как в русской пословице, когда человек красит место, Вологда стараниями американского посла Френсиса из глухой провинции превратилась в «дипломатическую столицу России». Дело не ограничилось протокольными обязанностями. Посольства стран Антанты встали на путь конфронтации с Советской властью и стали готовить антибольшевистский заговор.
В правительстве Ленина поняли, что проморгали ситуацию, и в начале июня направили на Север Советскую ревизию комиссара Кедрова. Несмотря на широкие полномочия, этот видный большевик не смог взять ситуацию в свои руки. Организованный им террор только озлобил местное население, антибольшевистское движение крепло с каждой неделей.
Со всех сторон на Север прибывали офицеры, желавшие бороться с большевиками. В Архангельске со дня на день ждали переворота.
Он произошел в ночь на 2 августа 1918 года при поддержке союзного десанта, который по приказу дипломатов вышел на помощь из Мурманска и решил судьбу заговора. Красные бежали, оставив огромный край, где вскоре было образовано правительство Северной области во главе с социалистом Н. В. Чайковским.
В противостояние между красными и белыми на Севере России вмешались союзники, организовавшие дружественную белым силам интервенцию. Началась война между большевиками, ставшими по итогам Брестского мира союзниками Германии, и белыми, сохранившими верность союзному договору по Антанте.
11 ноября Германия капитулировала. Первая мировая война закончилась победой Антанты, но на севере России в лесах и болотах мир так и не наступил. Большевики извлекли необходимые уроки, пригласили и мобилизовали военных специалистов из числа бывших офицеров, чем серьезно укрепили армию, и под лозунгами борьбы с интервентами начали поход на Архангельск.
При написании романа автор использовал большое количество источников, в том числе личного происхождения. Сохранившиеся дневники, воспоминания и статьи участников боев на Севере показывают эту войну в совершенно неожиданном, далеком от хрестоматийного восприятия плане.
Среди действующих лиц читатель увидит исторических личностей, героев Гражданской войны: Павлина Виноградова, Хаджи-Мурата Дзарахохова, командарма Самойло, начштаба Петина и других известных представителей Красной армии. С другой стороны им противостоят капитан второго ранга Чаплин, подполковник Дилакторский, белый партизан прапорщик Максим Ракитин, члены правительства Северной области, военнослужащие стран Антанты и многие другие, кто не принял диктатуру пролетариата и отдал себя борьбе за белое дело.
Были среди деятелей той эпохи и фигуры весьма загадочные, такие как ротмистр Берс, он же князь Эристов. Он прибыл в Архангельск еще в июле как красный командир, затем принял активное участие в перевороте на стороне белых. Однако, если внимательно присмотреться, то большего вреда белому делу, чем Берс, не нанес в это время ни один командир Красной армии, служивший на Северном фронте.