Летний тёплый вечер. Рядом с волчьей землянкой сидят Волчонок и Бобрёнок. Волчонок кушает пирожок, а Бобрёнок свой пирожок держит в руках и задумчиво смотрит в темнеющую чащу леса.
ВАСЯ. Какие вкусные пирожки твоя мама печёт… (Уплетает с аппетитом пирожок.)
БОРЯ. С грибами… (Задумчиво.)Скажи, Волчонок, а ты знаешь, кто живёт в Чёрном-пречёрном лесу?
ВАСЯ. Конечно, знаю, Бобрёнок… Сейчас расскажу… (Доедает пирожок и встаёт перед Бобрёнком.) Слушай внимательно! В Чёрном-пречёрном лесу есть чёрная-пречёрная дорога, она ведёт к чёрному-пречёрному логову, где за чёрным-пречёрным столом сидит чёрный-пречёрный волк!
Последнюю фразу Волчонок говорит особенно громко и быстро, чтобы напугать Бобрёнка, но тот ни капельки не пугается, чем очень удивляет Волчонка.
Тебе что, ни капельки не страшно?
БОРЯ. Нет. Мне папа говорил, что там живёт чёрный-пречёрный бобёр и сидит на чёрном-пречёрном стуле.
ВАСЯ (разочарованно махнув лапой). И ты туда же!
БОРЯ. Куда туда? (Смотрит по сторонам.)
ВАСЯ. Медвежонок вчера сказал, что там чёрная-пречёрная берлога, а в ней чёрный-пречёрный медведь сосёт чёрную-пречёрную лапу.
БОРЯ. А кто же там на самом деле?
ВАСЯ. Может быть, кто-то очень и очень страшный!..
В лесу ухает сова: «У-ух! Ужасно страшно!»
БОРЯ (кричит сове). А вот и не страшно!.. (Отдаёт Волчонку свой пирожок.) Ладно… Доешь мой пирожок. (Сажает себе на ладонь светлячка, от которого становится светло.) А я пошёл.
ВАСЯ. Ты можешь остаться у меня, Бобрёнок.
БОРЯ. Нет, я пойду в Чёрный-пречёрный лес.
ВАСЯ. Ты с ума сошёл! Туда никто не ходит.
БОРЯ. Значит, я буду первый. Ты со мной?
ВАСЯ. Я боюсь, меня мама потеряет.
БОРЯ. Ладно, оставайся. (Уходит.)
ВАСЯ. Погоди! Возьми моего светлячка, тебе нужнее.
БОРЯ. Спасибо. (Берёт светлячка в другую руку и уходит.)
ВАСЯ. Как же там Бобрёнок без меня?.. А вдруг его кто обидит?.. Нет, нельзя друга оставлять. Бобрёнок, подожди меня!.. (Убегает вслед за Бобрёнком.)
Вход в Чёрный-пречёрный лес: это непролазная чаща из густо спутанных меж собой сучьев и деревьев. И там-то вход в виде чёрного проёма внутрь чащи, а над самим входом надпись из сучьев: «Чёрный-пречёрный лес». Рядом с этим входом стоит Тётушка Коряжина, замаскированная под сухую корягу, так что её совсем не видно. Туда подходят Волчонок и Бобрёнок, держа на ладонях перед собой зеленоватых светлячков.
ВАСЯ. Ну вот, кажется нашли.
БОРЯ. А ты не боишься?
ВАСЯ. Нет – нас же двое.
Тётушка Коряжина чихает, и Волчонок с Бобрёнком прижимаются друг к другу от испуга.
КОРЯЖИНА. Куда собрались, глупыши?
БОРЯ. А вы, извиняюсь, кто такая?
КОРЯЖИНА. Я-то? Тётушка Коряжина – в кору и в мох наряжена. Вход сторожу в Чёрный-пречёрный лес, чтобы туда глупыши всякие не шастали.
ВАСЯ. А вы знаете, кто живёт в Чёрном-пречёрном лесу?
КОРЯЖИНА. Конечно, знаю. Только забываю всё время.
БОРЯ. Мой папа говорит, там живёт бобёр.
ВАСЯ. А мой папа говорит – волк.
КОРЯЖИНА