Действующие лица:
Булгаков Михаил Афанасьевич, писатель, драматург, 39-49 лет.
Елена Сергеевна Шиловская, впоследствии Булгакова, 3-я жена Булгакова, 37-47 лет.
Белозёрская Любовь Евгеньевна, 2-я жена Булгакова, 35 лет.
Мандельштам Осип Эмильевич, поэт, 40 лет.
Пастернак Борис Леонидович, поэт, 40-50 лет.
Ахматова Анна Андреевна, поэт, 41-51 год.
Эрдман Николай Робертович, писатель, драматург, поэт, 29-39 лет.
Ильф Илья Арнольдович, писатель, 33-39 лет.
Петров Евгений Петрович, писатель, 28-34 года.
Катаев Валентин Петрович, брат Петрова, писатель, 33-43 года.
Олеша Юрий Карлович, писатель, 31-41 год.
Вересаев Викентий Викентьевич, писатель, 63-73 года.
Станиславский Константин Сергеевич, актёр, режиссёр, основоположник МХАТа, 67-75 лет.
Немирович-Данченко Владимир Иванович, драматург, режиссёр, основоположник МХАТа, 72-82 года.
Сталин Иосиф Виссарионович, первое лицо в СССР (генеральный секретарь ЦК ВКП(б) и прочая…), 52-62 года.
Штейгер Борис Сергеевич, бывший барон, ныне – сотрудник компетентных органов, 38-45 лет.
Шиловский Евгений Александрович, муж Елены Сергеевны, начальник штаба Московского военного округа, 40 лет.
Женя Шиловский, сын Шиловского и Елены Сергеевны, в 1 действии 10 лет, во втором – 16 лет.
Серёжа Шиловский, сын Шиловского и Елены Сергеевны, в 1 действии 6 лет, во втором – 12 лет
Немка, Екатерина Ивановна Буш (Лоли), гувернантка детей Шиловских, 40-50 лет.
Мелик-Пашаев Александр Шамильевич, дирижёр Большого театра, 32 года.
Егоров, директор МХАТ, около 40 лет.
Мессинг Вольф, гипнотизёр, медиум, предсказатель, 37 лет.
Хмелёв Николай Павлович, актёр, 35 лет.
Станицын Виктор Яковлевич, актёр, 43 года.
Коренева Лидия Михайловна, актриса, около 50 лет, но скрывает возраст.
Мейерхольд Всеволод Эмильевич, режиссёр, 64 года.
Райх Зинаида Николаевна, актриса, жена Мейерхольда, 45 лет.
Иешуа, около 27 лет.
Ягода Генрих Григорьевич, нарком внутренних дел, 44 года.
Режиссёр, Судаков Илья Яковлевич, режиссёр спектаклей по пьесам Булгакова во МХАТе, 46 лет.
Груня, домработница, «из простых».
Наташа, «интеллигентная» домработница.
Буллит Уильям, посол США в СССР, 48 лет.
Луиза, жена посла, 54 года.
Знакомый Булгакова на балу, Афиногенов Александр Николаевич, драматург, 33 года.
Ушакова Наталья, художник, жена Николая Лямина, друга Булгакова, 31-38 лет.
Страховой агент.
Переводчица.
Врач.
Утёсов Леонид, актёр, певец, 38 лет.
Серьёзный прохожий.
Недовольный дед.
Старушка.
Милиционер.
Гражданин в пиджаке.
Продавщица воды.
Молодой человек за соседним столиком в ресторане.
Молодой человек, жаждущий пива на бульваре.
Служащая вокзала.
Фельдъегерь.
Курьер.
Николай Лямин (друг Булгакова), лысый со светлым взглядом, без текста, 38 лет.
Топлёнинов Сергей (друг Булгакова), художник, интеллигентный, худой в очках с толстыми линзами, без текста, около 40 лет.
Секретарша Штейгера, без текста.
Прохожие, милиционеры, танцующие на бульваре, гости в квартире Булгакова, гости бала в резиденции посла, актёры МХАТ, артисты Большого театра, писатели на похоронах, друзья Булгакова, чекисты, члены правительства Сталина, музыканты, зрители в Большом театре, посетители и сотрудники одного из московских учреждений, парад физкультурников, похоронные процессии, парад весёлых коров, официанты.