Старик с белой бородой в одежде рыбака стоит с удочкой и рыбой в садке в освещённом круге на сцене.
Старик. На берегу одного из Валдайских озёр, на краю большой деревни, стоял дом, срубленный из толстых, почерневших от времени брёвен. В том доме хозяева держали кошку. Ну, чтобы мышей ловила. Чтобы не покушались грызуны на припасы и обувь хозяев. Кому ж понравится, если сунешь ноги в ботинки, – а пальцы на улицу торчат. Кошка всё понимала и быстро выгнала мышей из дома. Расцветки она была необычайной, перламутровой! Именно, что не дымчатая, а словно из жемчуга шерсть. И имя ей дали – Буся. Как свернётся в клубок, превращается в бусину, слетевшую с нитки ожерелья на пол.
К Старику подходит зелёный Кот с нарисованными усами, трётся головой об одежду, принюхивается к рыбе.
Старик (гладит Кота). А этот – смотрите, какой необычной расцветки. Зелёный, со светлыми полосками. В деревне все зовут его Малахитовым котом. Да и я, если честно, издали сослепу принимаю его за камень.
Малахитовый кот мяукает, нюхает рыбу. Старик достаёт рыбину, протягивает её Коту. Кот берёт её рукой и с достоинством выходит из освещённого круга.
Старик (усмехается). Думаете, сам съест? Не-а! Своей перламутровой Буське понёс. К зиме у них котятки появятся. Даа. У нас тут, на Валдае, и места необычные, и коты с кошками волшебные.
Круг света медленно гаснет. Освещается кухня деревенского дома: пылающая печь, окно с морозными узорами на стекле, на полу миска. На самотканом коврике сидит Кошка с котятами. На Бусе серебристое обтягивающее одеяние и шапочка с ушками. На котятах похожие, но пушистые одежды, цветом соответствующие именам. У всех на лицах нарисованы усы.
Голос (за сценой – громкий, задорный). А вот и лесная красавица! А ну, девочки, закрывайте дверь, чай, не лето на дворе. Сейчас поставлю ёлку, будете наряжать.
Котята и Буся привстают, удивлённо переглядываются. Слышится радостный детский визг, топот ножек, приглушённый удар двери о косяк.
Рыжий (таинственно, обращаясь к котятам). Тётеньки сейчас в залу что-то такое вкусное понесли! Я видел.
Чёрный (воинственно). Видел-то, видел, зато и схлопотал! Получил по носу. Тоже мне, рыжий герой. Весь съёжился, фыркает, чихает. Даже мама смеялась. А ну-ка, я тебе тоже нос расцарапать хочу! Посмотри на эти коготки: маленькие, но оч-чень острые.
Рыжий (отмахиваясь). А сам-то, сам-то. Кое-кого чуть было метёлкой вместе с мусором не подмели!
Чёрный (шипя). Ох, я тебе сейчас задам.