Высоко в горах, на вершине самой высокой из них, стоял замок, искрящийся самоцветами в солнечных лучах. Над замком всегда парила маленькая радуга, а по ней, как по мостику, бегала маленькая девочка в радужном платьице и с такими же прекрасными, как радуга, цветными волосами. Это была хранительница счастья – фея Радужница. У неё был друг, великан Вышегор, хозяин замка.
Когда – то давно Вышегор родился обыкновенным младенцем. Он был, как все люди, обыкновенного роста и сложения тела. Ему нравилась соседская девочка Лана, они часто играли вместе, он защищал её от мальчишек – хулиганов. Но когда ему исполнилось семь лет, он обидел злыми словами карлика, просившего милостыню. Карлик ничего не сказал, лишь сверкнул гневными глазами в его сторону и ушел молча…
Наутро мальчик стал расти. В пятнадцать лет он стал выше потолка. А к двадцати – выше крыши. Его стали называть Вышегором. Он был трудолюбивым и ласковым сыном. Любая работа спорилась в его трудолюбивых руках. Родители мечтали о семейном счастье для сына, но этого пока было ему не суждено. Где найти подругу сердца для такого великана? Все девушки его боялись. А Лана ушла к морю и не вернулась. Так сказали родители его подруги и Вышегор опечалился.
Чтобы не огорчать родителей и не выслушивать насмешки друзей, отвернувшихся от него в момент беды, чтобы не испугать громким словом кого-нибудь или не покалечить случайно, ведь силища у него была нечеловеческая, великану пришлось уйти в горы. Там он, могучий великан, незаметно от всех горевал по любимой Лане.
Он поселился в шатре, который сам поставил у подножия горы, а мама с отцом приносили ему еду, горемычному. Он был им благодарен за помощь, родители страдали из -за горя и одиночества сына. О встрече с карликом он никому не рассказывал. Да и не придавал слишком много значения этой встрече – мал был тогда.
Вышегор решил построить замок на горе из камня, высокий и красивый. Он построил первый этаж, посадил прекрасный сад. Ему очень помогала фея, хранительница счастья. Бывало проснётся на утро Вышегор, а красивые витражные окна уже стоят или розы посадит в один день, а на утро они уже цветут.
Но случилось, что заболела его мать, и строительство замка пришлось прекратить. Отец поехал в город к знахарю за лекарством и поручил уход за матерью сыну. И больная мать заночевала с сыном у подножия горы на зеленой траве под шатром. Каково же было их удивление, когда проснувшись утром, они увидели, что лежат на роскошных кроватях в прекрасном замке, на самой вершине горы. Замок был достроен феей Радужницей.