В данной истории речь пойдёт о том времени, когда люди несколько больше верили в потусторонние силы и присутствие их в реальной жизни. Ангелы и демоны были в то время куда ближе к людям, чем сейчас. Многие люди неоднократно обращались за помощью то к одним, то к другим, вся разница была лишь в том, каких услуг они желали.
Начнём с того, что расскажу Вам о Вальдемаре Гремори, демоне полукровке, появившемся в результате любви его отца, Маркиза де Гремори, с его матерью, простой смертной. Как это ни парадоксально, его отец, при всей своей грозности и могуществе в высших чинах демонов, испытывал тёплые чувства к смертной Изабель ле Руа, француженке из Лилля. «Волк, влюбившийся в овечку», – скажете Вы и будете абсолютно правы. Изабель была прекрасна, но как ей удалось похитить сердце Маркиза – неизвестно, так как он ранее отличался резко консервативными взглядами в плане кровосмешения в числе демонов и людей. Чтобы Вы понимали, Маркиз приложил руку к той самой эпидемии чумы под названием «чёрная смерть» в Европе в XIV веке, поэтому он был далеко не самым сентиментальным из числа демонов. Но при этом, он потерял голову от Изабель, следил за ней долгие годы, прежде чем предстал в её спальне в человеческом облике.
После рождения сына Маркиза за такую связь разжаловали. Он утратил авторитет и доверие, а впоследствии был заключен в тюрьму для демонов на одном из низших уровней Ада. Изабель ле Руа постигла не менее скверная участь: на протяжении семи лет ей удавалось скрываться с Вальдемаром, блуждая по Англии, но когда её выследили инспекторы инквизиции, то казнили через повешение.
В семь лет Вальдемар остался один на улице. Всё, что мать ему успела дать перед тем, как её схватили, а он сбежал, это её книга из Лилля на латыни «Daemonum». Она её тайно изучала долгое время, чтобы искоренить из Вальдемара демоническое происхождение, но судя по всему, безуспешно. К счастью, наш герой уже походил на пятнадцатилетнего подростка, так как демоны развиваются намного быстрее людей, а потом не стареют, в связи со своим бессмертием. Он долгое время подрабатывал там, где мог и скрывал своё происхождение, но в итоге решил, что ему лучше быть подальше от людей, из-за подозрений с их стороны и распространения слухов о его необычных способностях.
После этого он находился в лесах недалеко от городка Роарденнан в Северной Англии. Там он соорудил себе домик из брёвен и выживал, как мог. Питался Вальдемар сугубо человеческой едой, хотя мог питаться и душами людей, как и отец. Он чувствовал тягу к ним, но не мог смириться со своей демонической сущностью и отличался, по сравнению с большинством демонов, жалостью к людям. Он, всё-таки, вырос с матерью, возможно, это и играло ключевую роль в образе его жизни и поведении, которое было полностью человеческим. Находиться в лесу было безопаснее, учитывая, что среди людей ему угрожала расправа, в случае если его раскроют. Он не мог покидать физическую оболочку и обретать новую, в отличие от чистокровных демонов. Также, способностей телепортации у него не было. Эти ограничения были связаны с его происхождением.