В одной лесной избушке жила очень бедная старая деревенская женщина, такая бедная, что ей совсем нечего было есть, и нечем было накормить мальчика, который был ей вместо сына. Чтобы добыть еды, брала она свою нищенскую котомку и отправлялась вместе с мальчиком в далёкое селение, где была церковь. Там стояли они и просили подаяния у добрых прихожан.
Люди, приходя в церковь, подавали им немного хлеба. Когда котомка становилась полна, завязывала мать мальчика её покрепче, закидывала её на спину, и пускались они вместе они в обратный путь. А путь был неблизкий, потому что их избушка стояла среди высоких холмов, покрытых густым лесом.
И вот однажды, когда они возвращались через лес, увидел мальчик на дороге что-то яркое, синего цвета. Присмотрелся, и оказалось, что это небольшой поясок. Мальчик хотел поднять его, но мать строго-настрого запретила, потому что пояс может быть заколдован. Велела она идти за ней, не останавливаясь, но пройдя ещё немного, устала и решила присесть на пенёк и отдохнуть, сняв котомку со спины. Мальчик же не захотел отдыхать, а зашёл за деревья и, увидев, что мать на него не смотрит, побежал назад по дороге, подобрал синий пояс, повязал его на себя и вдруг почувствовал в себе такую силу, что мог поднять весь холм вместе с густым лесом. Вернулся он к матери, а та принялась его ругать и спрашивать, куда он запропастился, ведь уже смеркалось, а дорога через лес неблизкая. Идти им надо было через гору, а в темноте путников подстерегали опасности.
Пошли они дальше и едва дошли до самого высокого холма, решила мать передохнуть, присев под елями, а мальчик попросил у неё разрешения подняться на вершину. Очень хотелось ему посмотреть, далеко ли до ближайшего селения. Получив разрешение, забрался он на холм. Лес там был вырублен, и хорошо было видно всё вокруг, на все четыре стороны света. Огляделся мальчик и вдруг увидел, что с северной стороны что-то светится, да так ярко, будто золото горит на солнце. Побежал он к матери и сказал, что совсем недалеко живут люди.
Поднялась она со своего пенька, взяла котомку и пошли они туда, откуда видно было сияние.
Прошли они совсем немного. На пути их оказалась высокая гора. Говорит тогда старая женщина, что не сможет перейти через такую гору, и надо бы им под горой заночевать. Тогда мальчик взял мешок с хлебом в одну руку, а старуху поднял другой рукой. Перенёс он её через гору и сказал:
– Теперь уж совсем близко до той деревни, откуда так ярко светит!
Прошли они немного, ещё ярче стало свечение видно. Сказала тогда женщина мальчику, что эти места называют Медвежьим Лесом, и здесь не могут жить люди, а живут только горные тролли.
Прошли они ещё немного по лесу и вышли к дому яркого красного цвета. Старая женщина говорит:
– Я боюсь в дом заходить, ведь там живёт тролль.
Долго уговаривал её мальчик. Наконец, она согласилась и вошла в дом вслед за сыном. Как только переступила она порог, ноги у неё тут же подкосились от страха, и она упала без чувств. В комнате на маленькой скамейке сидел огромный человек.