В тени высоких деревьев лежит скамейка, на которой разместился странноватый старичок. Его густая седая борода свисает до самого пояса, словно водопад из волос. В прыжке соседнего дерева оказывается Павлик, мальчишка с карими глазами и горящим лицом. Он не мог удержаться от соблазна приблизиться к загадочному незнакомцу.
"Мне разрешите сесть?", - попросил Павлик и спускается на край скамейки, осторожно подмигивая незнакомцу. Старичок ослабил свой хват на скамейке и посмотрел на мальчика с любопытством, словно глубокий море, лежало его доброе, заботливое сердце.
- Что-то случилось?", - не удержался спросить старик, с глубокой тревогой в глазах.
Павлик рассказал о своих неприятностях в школе и трудностях, с которыми он столкнулся на улицах города.