В мистической и напряженной атмосфере, наполовину человек, наполовину дракон, Эрне продолжает свои приключения, сталкиваясь с новыми испытаниями. На фоне развалин дворца страсти, он встречает Викторию, вызывая сомнения во всех старых легендах. Неожиданно для себя, они замирают на мгновение, наслаждаясь кратким моментом счастья вместе.
Однако их спокойствие нарушает Лолита, чье ревностное сердце требует внимания дракона. Закованный в свои сомнения, Эрне оказывается на распутье, когда Лолита умоляет о помощи в спасении девушек из заколдованной гимназии. Человек и дракон объединяют свои силы, чтобы противостоять злу, которое столь хитро скрывается в центре густого леса.