В мире, где демоны скрывают свои истинные лица, Розалина Хилл сталкивается с внутренним конфликтом, который определяет ее судьбу. Ее сердце принадлежит демону, но она отчаянно стремится быть обычным подростком. Отец дает ей шанс на новую жизнь, но все меняется, когда она встречает Блэка - демона, который также скрывает свою истинную природу.
Теперь Розалине приходится выбирать между двумя силами - добром и злом, которые борются за ее душу. Сможет ли она принять себя такой, какая она есть, или погрузится во тьму, которая ее окружает? Ей помогает Дэвид, который видит в ней нечто большее, чем просто демона.
Но время течет, и охотники начинают приближаться.
